隱形眼鏡 (contact lens) 市場掃描

隱形眼鏡依材質可分為軟鏡片, 有機矽水凝膠, 透氣鏡片 (GP/RGP) , 混合鏡片及 PMMA 鏡片等. 軟鏡片依丟棄的頻率可分為日拋, 周拋, 月拋及年拋等. 依使用目的可分為矯正視力, 多焦 (同時矯正遠/近視/散光), 美容鏡片等.

據 GfK 數據顯示從 2008~2016年, 全球光學眼鏡的產品結構發生著變化, 光學鏡片一直保持連續增長, 隱形眼鏡平穩增長, 護理液產品因隱形眼鏡短週期產品的影響呈現下滑趨勢. 太陽眼鏡是一個縮減的分類.

再來看一下近10年來全球隱形眼鏡不同品類材料的比重變化情況, 從數據可以看出矽水凝膠比重逐年上升, 目前趨於 67% 的穩定狀態; 水凝膠比重逐年下降, 透氣性硬鏡 2016 較 2015 年有所提升, 軟硬結合鏡變化不大.

了解一下全球各國矽水凝膠比重情況; 全球各國目前矽水凝膠比重最高的國家為保加利亞 (歐洲東南部的一個國家, 以酸奶為特色); 歐洲及大洋洲國家比重較高, 較多國家矽水凝膠比重達70%以上, 美國62%, 中國大陸約16%, 台灣 6%?!

2016年度全球隱形眼鏡不同更換週期比重顯示, 台灣, 香港, 日本及歐美等發達國家, 以日拋為主, 日本幾乎沒有傳統型鏡片, 最短週期為月拋; 亞洲部分國家仍然存在一定比例的傳統型鏡片; 中國比重日拋 39%, 月拋 32%, 1~2週拋約 12%, 傳統型16%.

全球散光軟鏡平均比重為 22%, 比重最多的集中在歐洲及大洋洲國家, 最高為波蘭達51%, 中國約 11%, 台灣 5%, 兩岸的散光軟鏡市場具有較大的增長空間. 散光隱形眼鏡屬於的定制型產品, 消費者更傾向於在線下購買.

全球美容鏡片平均比重為 11%, 比重最多的集中在亞洲國家和地區, 最高是台灣地區 58%! 其次是韓國41%, 中國大陸約16%, 歐美國家和地區相對較少. 台灣的瞳孔放大片, 花紋變色片風靡熱銷, 主要搶攻年輕族群市場.

全球多焦點鏡片平均比重為 11%, 比重最大的仍集中在歐洲及大洋洲國家和地區, 亞洲國家和地區相對較少, 中國大陸及台灣地區約為 1%. 隨著消費者老齡化, 及更注重鏡片的專業性發展, 兩岸多焦點軟鏡有較大的增長空間.

我國隱形眼鏡直接外銷比率占 74.5%, 106年 1~11月出口 3.3億美元年增 24.4%, 其中出口至日本占 65.8% 居首, 中國大陸16.2% 居次, 對美國出口受惠於日拋型隱形眼鏡滲透率提升, 致年增 453.1% 成長動能最為強勁.

據 GfK 數據顯示 2016 年中國隱形眼鏡及護理產品整體零售規模達 80.5 億人民幣, 其中線下零售為 54 億元, 線上零售為 26.5億元, 線下與線上比例約為 2:1, 線上隱形眼鏡市場不可小覷.

統計中國四大電商平台, 博士倫, Hydron&Horien (金可) 在阿里巴巴平台 (天貓與淘寶) 上表現強勁, 但在較小的電商平台上面臨更多競爭. Acuvue, CoopersVison 在各平台中的表現都不錯,  愛爾康是所有 6 個品牌中最不受歡迎的.

相關概念股 "金可" (寶島科子公司/隱形眼鏡及護理液/中國為主要市場品牌有海昌與海儷恩), "精華" (隱形眼鏡/以亞洲為主品牌有帝康/代工以日本為主), "優你康" (隱形眼鏡/自有品牌 Unicorn/日本市場為主) 等.