顛覆傳統 IT 模式的雲計算

雲計算為當前最具影響力的產業, 賦能社會和經濟的發展. 雲計算則是對傳統 IT 模式從底層硬件到業務模式的顛覆, 改變了核心晶片, 網絡體系, 硬件體系, 軟件模式, IT 服務等, 對外提供按需分配, 可計量的服務.

IAAS 雲服務主要提供 IDC, 基礎架構硬件和軟件資源等. PAAS 雲服務可以看成未來互聯網的操作系統, PAAS 服務的重點在於構建緊密的產業生態, SAAS 雲服務主要是向客戶提供基於 Web 的軟件.

IAAS 層的參與者主要包括軟硬件提供商, 互聯網企業, 網絡運營商, IDC 服務商等. PAAS 層的參與者主要是各大平台運營提供商如亞馬遜  AWS. SAAS 層的參與者包括各類傳統企業軟件巨頭和新興廠商等.

19Q1 雲巨頭資本開支年減 17.9%, 而進入 19Q2 雲巨頭資本開支增速有所回暖, 細分來看亞馬遜, 谷歌, 蘋果, 微軟資本開支增速均有所提升. 預計未來幾個季度全球雲巨頭資本開支有望逐步恢復.

亞馬遜 AWS 占據全球 IAAS 雲服務市場近半份額. 根據 Gartner 的數據, 亞馬遜 AWS 在 IAAS 雲服務市場的份額從 2015 的 39.80% 提升至 2018 的 47.8%, 接下來有微軟 Azure, 阿里雲, 谷歌雲, IBM 雲.

AWS 數據中心面積 2016~2018 年複合增速 31.97%, 按照一個機櫃  7 平方米和一台機櫃放置 30 台伺服器去計算, 我們預計 2015  AWS 擁有超 200 萬台伺服器, 到 2018 AWS 擁有超 500 萬台伺服器.

AWS 2018 全球營業收入達到年增 46.9%, 經營利潤年增 68.5%. 19Q2 的收入年增 37.28%, 經營利潤年增 29.17%. AWS 的營業收入和營業利潤均保持高速增長. 經營利潤對亞馬遜整體經營利潤貢獻大.

雲計算及大型數據中心的發展拉動網絡設備的需求, 網絡設備公司迎來發展機遇. 預計未來全球網絡設備規模將呈現上升趨勢, 2020 全球以太網交換機與無線產品市場規模有望達兩位數成長.

不同於傳統通用型標準化伺服器採購的模式, 大型互聯網企業在數據中心建設中面臨新挑戰服務器交付速度. 同時未來隨著人工智慧等新技術的發展, 對於伺服器企業軟件開發能力提出新要求.

LightCounting 今年上調了以太網路光模組銷售收入預測, 100G 光模組需求有望持續向上, 疊加 2x200G, 4x100G 和 400G 光模組有望在 2020 進入批量化階段, 數通光模組市場有望於 2020 恢復快速發展.