電聲器件產業迎來新機遇

電子產品中完整的聲學系統包含三部分: 1) 採集, 主要由麥克風來實現. 2) 處理, 由各類音頻 IC 來實現, 如 ADC, DAC, 音頻編碼器/解碼器等. 3) 播放, 主要由音頻放大器 (屬於音頻 IC), 揚聲器來實現.

根據 Yole 的統計 2018 整體聲學器件市, 其中揚聲器市場占比約 65%, 音頻 IC 市場占比約 24%, 麥克風市場占比約 12%. 預計整體市場在 2024  CAGR 將達到 6.6%. 智慧手機則是最大的應用市場.

Airpods Pro 雙耳各搭載三個麥克風: 外向式麥克風 (波束成形麥克風), 內向式麥克風和通話麥克風 (波束成形麥克風), Cirrus Logic 音頻編解碼器等. 伴隨 TWS 的爆發, 聲學器件行業迎來新的增長點.

MEMS 麥克風採用了半導體制程的晶片結構, 由一個 MEMS 晶片與一個 ASIC 構成. 與 ECM 相比, MEMS 麥克風尺寸較小, 靈敏度高, 信噪比高, 有著良好的 RF 及 EMI 抑制功能, 對數位信號處理有著較好的適應性.

MEMS 麥克風伴隨智慧手機的普及而快速增長, 智慧音箱及 TWS 耳機進一步驅動行業成長. MEMS 麥克風輕薄化優勢在智慧手機時代被充分發揮, 市場規模迅速擴大.  智慧音箱將成為另一使用大戶.

Yole 預測在智慧音箱市場, MEMES 麥克風出貨量到 2024 CAGR 為 13%, 在無線耳機市場, MEMS 麥克風出貨量 CAGR 為 29%. 整體 MEMS 麥克風市場在 2005~2022 年間保持 CAGR 為 11.3%.

根據 IHS Markit 的數據統計, 2017 全球 MEMS 麥克風出貨量排名前五的廠商分別為樓氏, 歌爾, 瑞聲, 意法半導體, 敏芯, 前五名中已經有三家中國企業, 其中歌爾已經位居第二, 中國企業佔據較高的份額.

音頻 IC 參與者基本分為兩類: 一是如 Cirrus Logic, 瑞昱與美信等供應商, 專注於音頻領域, 在高價值算法上持續深耕. 二是像高通, 海思與蘋果等, 則致力於將音頻 IC 集成在應用處理器 (AP) 上.

揚聲器/受話器是消費電子的標準配置, 單機使用量呈上升趨勢. 包括手機, 筆電, 耳機在內的消費電子產品, 基本都配置有麥克風, 揚聲器或受話器, 智慧音箱等新興應用搭載量更高. 例如手機有雙揚聲器的趨勢.

微型揚聲器競爭格局較為分散, 歌爾成為全球龍頭, 相對於麥克風和音頻 IC, 微型揚聲器的市場格局更為分散. 全球主要的揚聲器企業有瑞聲, 歌爾,  BSE 等, 2018 歌爾揚聲器業務收入已經超過瑞聲.