看好對岸推動的超高清視頻產業升級

本月初對岸工信部印發 "超高清視頻產業發展行動計劃 (2019~2022 年)", 並提出將按照 "4K先行, 兼顧8K" 的總體技術路線, 將加快發展超高清視頻產業, 推動產業鏈核心環節向中高端邁進.

從產業鏈結構來看超高清視頻產業鏈總體可分為核心層, 服務層及應用層, 電子板塊的機會主要在於核心層的視頻生產設備, 網絡傳輸設備, 終端呈現 (螢幕/機上盒/AR&VR 等) 以及應用層的安防等. 

在 4K/8K 的超高清視頻處理與編解碼領域中, Socionext,  i-chips, 安霸, MSTAR 與台灣的 "瑞昱" 等廠商仍然占據較強話語權, 大陸除海思外僅有全志, 瑞芯微等少數廠商. 

機上盒可以分為傳統的數位機上盒 (DVB-C/DVB-T/DVC-S) 和新興的網路機上盒 (OTT/IPTV),  國內智慧機上盒概念股包括晶片廠矽統, 凌陽, 揚智, 機上盒製造商兆赫, 百一, 致振 等.

基本高清機上盒 DRAM 1~2GB, Flash 在 8~16GB, 而 4K 機上盒 DRAM 基本在 4GB 及以上, Flash 一般在 16GB 以上, 用量翻倍. 4K/8K 電視內部對 DRAM, Flash 要求也接近以上容量.

從產業追蹤來看, 由於 4K TV 近期出貨成長, 台灣驅動 IC 產值持續提升, 隨著後續超高清 滲透率持續提升, 驅動 IC 行業有望維持高景氣, 進而帶動 8" 晶圓代工景氣上揚. 

顯示相關的半導體產業鏈涉及到非常多的環節, 主要晶片零部件包括 CIS (影像傳感), 視頻處理晶片, 顯示驅動晶片等. 在驅動晶片領域, 對岸供應商所占的份額基本為零, 台灣則是居領先地位.

伴隨著超高清產業鏈上各大巨頭公司的佈局, 以及產品技術的更迭, 超高清視頻產業的關鍵技術將得到有效提升.  5G 通信的發展為超高清視頻網絡傳輸, 終端發展提供了保證.