生技的中流砥柱看醫療器材產業

醫療器材分類市場非常多, 所以研究難度也比較高, 本文以相對較大的分類為代表, 展望醫療器材的全局. 由下圖我們可以看到體外診斷, 影像, 心腦血管, 骨科等分類都處於高景氣度階段.

根據使用場景可分為家用和專業醫療器材市場, 根據產品使用目的不同可分為診斷器材, 治療器材和輔助器材, 本文研究對象主要針對上市公司的分類, 如體外診斷, 影像, 心血管類產品, 骨科, 腎臟等.

根據 EvaluateMedTech 統計 2017 全球醫療器材銷售規模為 4050 億美元, 隨著人口老齡化與開發中國家經濟增長, 預計 2024 將超過 5945 億美元, 年均複合增長率將保持在 5.60%.

全球前十大醫療器材公司中歐洲占據三個席位, 分別為費森尤斯, 飛利浦, 西門子. 雖然美敦力和卡地納健康總部設在愛爾蘭, 但是這兩家是從美國起家的公司. 前十大公司均分布於美國與歐洲.

從全球醫療器材分類的來看, 神經科和糖尿病管理未來幾年的增速最高, 中國則是以耳鼻喉及心血管的增速最高, 而中國醫療器材公司仍保持平均 10% 以上的增速, 市場有巨大的成長潛力.

大陸國產占比超過 50% 的包括, 植入性耗材中的心血管支架, 心臟封堵器, 人工腦膜, 骨科植入物中的創傷類及脊柱類產品等, 大中型醫療設備中的監護儀, DR 等; 與體外診斷的生化診斷.

醫學研究和臨床證明, 如果在心臟停止跳動的4分鐘內, 使用 AED 設備與進行 CPR, 搶救成功率將高達 60%以上, 台灣 AED 都仰賴中保與新保進口, 國產已知有未上市德瑪凱通過衛福部認證.

台灣較具競爭力的醫療器材項目有各種診斷儀器與設備, 以及可攜帶的心電圖, 代步電動車, 數位電子體溫計, 血糖計, 血壓計, 血氧計, 呼吸治療器等. 整體而言仍然以中低階的 OEM/ODM 為主.

台灣醫療器材以外銷為主, 去年1~11月直接外銷比率約六成五, 全年出口總值 20 億美元年增 12.2%. 去年醫療器材進口總額 23億美元年增 13.6%, 其中以醫療設備及用品為大宗占 80.9%.