下一代終端 AI 智能眼鏡

AR 眼鏡產品叠代新思路: 音/視頻眼鏡→AI+音/視頻眼鏡→AI+AR/MR 眼鏡. 1) 音/視頻眼鏡: 先在原本眼鏡的形態基礎上疊加少量科技功能吸引用戶. 2) AI+音/視頻眼鏡: 在音/視頻眼鏡的基礎上, 接入 AI 模型, 實現圖像識別, 實時翻譯等高附加值的功能. 3) AI+AR/MR 眼鏡: 在 AI+音/視頻眼鏡的基礎上, 加入顯示功能成為最終的解決方案.

智能眼鏡分為三類: 1) 是無攝像頭智能眼鏡, 在傳統眼鏡基礎上, 加入麥克風, 揚聲器等模組, 能夠通過語音交互實現聽音樂, 打電話等操作. 2) 是帶攝像頭智能眼鏡, 增加了攝像頭模組, 能夠拍攝圖片, 視頻, 代表產品如 Ray-Ban Meta. 3) 是帶顯示屏智能眼鏡, 即 AR 眼鏡, 集成了顯示模組, 能夠將虛擬信息疊加在現實世界上顯示出來.

泛 AI 智能眼鏡 (AI 音/視頻眼鏡+AR 眼鏡) 長期有望對標手機出貨. 據 Statista 數據, 2023 年全球太陽眼鏡出貨量約 8.5 億副; 傳統眼鏡出貨量約 5.8 億副, 合計 14.3 億副 (2023 年智能手機出貨量 11.7 億部). 目前 AI 智能眼鏡算力主要依賴手機或者其他終端. 展望未來, 隨著端側算力提升, AI 智能眼鏡擺脫對手機的依賴, 成為獨立的算力平台.

Meta Connect 2024 大會上, Meta 推出首款 AR 眼鏡原型機 Orion, 重量僅 98g. 該產品採用全彩 Micro LED (JBD/上海顯耀顯示科技 提供) + 衍射光波導 (碳化矽)方案, 視場角高達 70°. 與此同時, 該產品與 Meta 自研的肌電手環相適配, 實現手部跟蹤, 眼部跟蹤, 頭部追蹤等交互. TrendForce 預估 Meta 的消費者版本 AR 眼鏡要到 2027 年後才有機會推出

2024 年 5 月, 谷歌在全球 I/O 2024 開發者大會上發布 AI 助手 Project Astra, 新款眼鏡作為 AI 助手 Project Astra 的硬件載體, 可實時識別生活中的場景, 物品, 並通過 AI 進行識別, 搜索, 信息整合後反饋給用戶, 給出智能化建議. 據 The Information, 三星還正在與谷歌合作研發一款搭載 Gemini AI 的智能眼鏡.

軟件方面: 發布全新 Android XR 操作系統, 提升用戶體驗. 2024 年 12 月, 谷歌發布全新的操作系統 Android XR, 由於 Android XR 是基於 Android 系統開發的, 因此可兼容和直接使用 Google PlayStore 上現有的傳統 Android 應用, 為用戶提供了豐富完整的應用庫. 該系統深度內置谷歌的多模態大模型 Gemini AI.

AI 眼鏡 (不帶顯示) 產品以 Rayban Meta 為例, 按照 BOM 占比來看, 晶片, 結構件, 組裝成本分別為 85.6, 19.0, 15.0 美元, 分別占比 52.20%, 11.59%, 9.15%. 按照供應商占比來看, 高通 (SoC), Luxottica (全球最大專業眼鏡製造及銷售), 佰維 (RAM+ROM) 成本分別為 58.9, 31.0, 11.0 美元, 分別占比 35.91%, 18.90%, 6.71%.

AR 眼鏡 (帶顯示) 產品以華為 Vision Glass 為例, 按照 BOM 占比來看, 屏幕, 光學, 組裝成本占比最高, 分別為 80, 50, 15 美元, 分別占比 44.22%, 27.64%, 8.29%. 按照供應商占比來看, 視涯 (OLEDoS 顯示器), 惠牛/水晶 (光學模組), 3M (光學膜) 成本分別為 95, 40, 10 美元, 分別占比 52.52%, 22.11%, 5.53%.

目前 AI 眼鏡 SoC 主要有 3 種方案: 1) 系統級 SoC 方案, 該方案集成了 CPU, GPU, DSP, ISP 等模組, 集成度較高, 具備強大的計算能力, 但功耗, 價格相對較高. 2) MCU 級 SoC+ISP 方案, 集成度較低, 可提供功能較少, 功耗及成本較低. 3) SoC+MCU 方案, 兼顧低功耗和高性能, 能夠在保證續航的同時支持多個應用, 但方案整體成本比較高.

AR 眼鏡光學顯示系統成本占比較高. 相較於 AI 眼鏡, AR 眼鏡能夠同時呈現真實和虛擬世界信息, 需要通過搭載光學顯示系統實現. 從物料成本來看, 光學顯示系統的成本占比超過 40%, 高於主控晶片. 光學方案方面, 目前市場上有多種方案並存, 其中 BirdBath 是較為成熟方案, 結構相對簡單, 視場角較大, 成本可控適合量產. 此外, 光波導方案憑借高透光率也逐漸獲得市場青睞.

顯示方案方面, 需要與光學方案適配才能夠發揮最大效用, 目前市場上有 LCOS, DLP, Micro OLED, Micro LED 等多種方案, 主要以 Micro OLED 為主. 而 Micro LED 由於在亮度, 對比度, 功耗, 體積等方面具備優勢, 後續隨著技術成熟, 成本下降, 亦有望成為主要發展趨勢.